Financial Advisory Service（FAS）

M&Aプロセスにおいては、買収対象企業・売却先企業の選定・アプローチから、デューデリジェンスの実施、買収・売却価格の決定、交渉、契約締結及びクロージングに至るまで、M&Aを成功に導くための数多くのポイントが存在します。

企業・事業買収では買収価格を上回る価値を創出し企業価値を高めるための投資意思決定、企業・事業売却では売却企業・事業の価値を毀損しない売却意思決定をサポートするため、M&Aディールに精通したプロフェッショナルが貴社に密着して適宜アドバイス致します。

また、買収案件においては、ディール成立後に当初想定した企業価値を毀損しないために、プレディール段階でのDay1に向けた統合計画の策定を支援し、Day1以降においてもスピーディな統合の実行をサポート致します。

Next D の「トランザクション・サービス・パッケージ」

デューデリジェンス・バリュエーション・PPAを少数精鋭の最少人数チームで実施することにより、効率的、且つ、一貫性をもった分析・評価をご提供します。上場会社の場合は、PPAにおける無形資産評価も含めて、万全の体制でサポートいたします。

Next D の提供するCF（コーポレートファイナンス）サービス

Next D のメンバーは、公認会計士又は税理士の資格を有する者で構成されており、大手監査法人（Big 4）グループに属するM&Aアドバイザリー会社（FAS）で10年以上、Next Dにておいても5年以上の期間において業務提供を行っており、数百件を超える価値評価及び買収交渉のサポートを実施してきました。

売上数兆円・買収価格数千億円以上の規模の大型案件から、売上ゼロ・買収価格/投資価格数億円の創業まもないベンチャー企業まで、規模の面でも様々な、また、複数事業を営む連結グループから、事業のカーブアウトまで、事業・取引の複雑性の面からも、様々な案件を経験してきた、少数精鋭のメンバーによって業務を提供いたします。

TOB及び対抗的TOBに係る業務経験を持つメンバーもおりますので、フェアネス・オピニオンや第三者委員会の第三者算定機関としての業務提供も可能です。

  • フィナンシャル・アドバイザリー（詳細はこちら）
  • 事業計画策定支援
  • 株主資本価値・事業価値評価、統合・割当比率算定（バリュエーション）（詳細はこちら）
    • M&A
    • 組織再編行為
    • マイノリティ出資
    • 新株発行
    • フェアネス・オピニオン

【お気軽にお問い合わせください】
☎電話でのお問い合わせ（平日9:00～18:00）
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Next D の提供するTS（トランザクションサービス）

Next D のメンバーは、公認会計士又は税理士の資格を有する者で構成されており、大手監査法人（Big 4）グループに属するM&Aアドバイザリー会社（FAS）で10年以上、Next Dにておいても5年以上の期間において業務提供を行っており、数百件を超えるトランザクションのサポートを実施してきました。

売上数兆円規模・買収価格数千億円以上の規模の案件から、創業まもないベンチャー企業や非上場のオーナー企業まで、規模の面でも、複数事業を営む連結グループから、事業のカーブアウトまで、事業・取引の複雑性の面からも、また、欧米のみならずアジア・オセアニア・中東・中南米・アフリカなどのクロスボーダー取引も含めて、様々な案件を経験してきた、少数精鋭のメンバーによって業務を提供いたします。

Next D のトランザクションサービスの特徴としては、案件の性質 （相対・オークション・バイアウト・LBO・マイノリティ出資・ベンチャー投資、等） やお客様の状況（上場会社・非上場会社・PEファンド等）等を踏まえて、お客様にとって重要な論点・必要な情報に焦点を絞って、効率的且つ効果的にサービスを提供することです。

  • デューデリジェンス（詳細はこちら）
    • 財務デューデリジェンス
    • 税務デューデリジェンス
  • セルサイドアシスタンス（その他売手向けサービス）
    • デューデリジェンス受入事前準備サポート
    • 事業のカーブアウト支援：カーブアウト財務諸表作成支援を含む
    • セルサイドデューデリジェンス：財務/税務
      （売手が事前に問題点を把握するための売却前デューデリジェンス）
    • ベンダーデューデリジェンス：財務/税務
      （売手により実施される買手候補者に開示することを目的とした第三者的観点からのデューデリジェンス）
    • 買手への開示目的での財務モデリング・事業計画策定支援
    • 売買契約書（SPA）関連アドバイス
    • ストラクチャリングアドバイス：会計/税務
  • バイサイドアシスタンス（その他買手向けサービス）
    • 価値評価目的での財務モデリング・事業計画策定支援
    • 売買契約書（SPA）関連アドバイス
    • ストラクチャリングアドバイス：会計/税務
    • クロージングサポート
    • レンダー対応サポート

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Next D の提供するPDS（ポストディールサービス）

Next Dのメンバーは、公認会計士又は税理士の資格を有する者で構成されており、大手監査法人（Big 4）グループに属するM&Aアドバイザリー会社（FAS）・税理士法人のみならず、業務・ITコンサルティング会社での実務経験や、大手監査法人（Big 4）でのIPO（Initial Public Offering：株式公開）コンサル業務経験を持つメンバーを擁しております。

買収直後は、買収した親会社側からも、買収された子会社側からもポストディールに向けて描いた計画の実施に必要なリソースが足りないことが多いです。Next D では、M&Aで計画した統合効果・シナジー効果の実現のために、お客様チームの一員として、PMI（Post Merger Integration：事業統合）業務を遂行いたします。

M&Aが成功であったか否かは、単純には結果を出せません。しかしながら、M&Aの目的がポストディールのフェーズにおいて計画通りに進んでいるか否かを財務的に検討することは可能です。Next D では、M&Aの実施時点から関与している強みを生かして、財務的観点からM&Aのポストディールにおける進捗をモニタリングするサポートをいたします。

  • ポストディールサービス（詳細はこちら）
    • 統合サポート（PMIサポート）
    • トランジションサポート
  • PEファンドのEXITに向けたIPO（株式公開）支援（詳細はこちら）
  • PPAにおける無形資産評価（詳細はこちら）

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